Turkcell’in tahvil ihracına uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi

Turkcell, Uluslararası Sermaye Piyasalarından 1 Milyar Dolar Fon Sağladı

Turkcell, uluslararası yatırımcıların yoğun talebi ve güveniyle çift dilimli Eurobond ihracı gerçekleştirdi ve toplamda 1 milyar dolar fon elde etti. İhraç kapsamında, 5 yıllık 500 milyon dolarlık geleneksel tahvil ve 7 yıllık 500 milyon dolarlık sürdürülebilir tahvil piyasaya sunuldu.

5 yıllık tahvil %7,45 faiz oranıyla fiyatlandırılırken, 7 yıllık sürdürülebilir tahvil %7,65 faiz oranıyla yatırımcı buldu. Londra'da yapılan yatırımcı görüşmelerinde 60'tan fazla yatırımcı ile görüşen Turkcell, her iki dilimde de yoğun talep aldı. Bu talep, uluslararası yatırımcıların Turkcell'e olan güvenini bir kez daha gösterdi.

Turkcell'in Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon'un Açıklaması

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, "Turkcell olarak, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliğimizi uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ilk sürdürülebilir tahvil ihracıyla ortaya koyduk. Hem şirketimizin finansal gücünü hem de uluslararası yatırımcıların bize olan güvenini yansıttı. İhraçtan elde ettiğimiz fon, dijital altyapımızı güçlendirmek ve sürdürülebilir projelerimizi hayata geçirmek için önemli bir fırsat sunacak. Teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızla ülkemizin teknoloji üreten bir konuma gelmesine katkı sağlayacağız" dedi.

Turkcell'in Sürdürülebilirlik Kararlılığı

Turkcell, 7 yıllık sürdürülebilir tahvilini 2024 Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında ihraç etti. Turkcell'in dijital dönüşüm stratejileri, sağlam finansal yapısı ve başarıları, yatırımcıların ilgisini çeken unsurlar arasında yer aldı. Tahvil kapsamında Turkcell, çevresel, sosyal ve yönetişim taahhütlerini sundu. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve dönüşüm ekonomisi kapsamındaki projelerini bu ihraçla destekleyerek sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını vurguladı.

İhraç sürecinde Bank of America, Emirates NBD Capital, HSBC ve JP Morgan gibi önde gelen finans kuruluşları yer aldı.